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银河观点集萃:
策略： 6 月政策利好吹拂有望带动 A 股市场企稳。从全球资产的配置角度来看，当前 A 股具有估值高性价比+宏观经济相对较为稳定的优势，奠定 A 股资产全球配置的价值优势。从基本面看， A股站在现在的位置没有继续下跌的基础。当前仍在震荡筑底中，是布局的好时机。我们认为在短期负面情绪充分释放后，市场有望企稳后向上，仍以结构性机会为主，已充分调整+基本面扎实的高景气板块是配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的龙头个股。 5 月我们建议战略性布局大消费、科技、新能源等板块里的价值股。
机械： 降本增效驱动技术迭代，关注铜电镀、 0BB 等技术进展。持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及双碳趋势下新能源装备领域投资机会。建议关注： 1）机械设备领域存在进口替代空间的子行业，包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等； 2）新能源领域受益子行业，包括光伏设备、风电设备、核电设备、储能设备等； 3）新能源汽车带动的汽车供应链变革下的设备投资，包括一体压铸、换电设备、复合铜箔等
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